职位描述
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工作职责
1.承接维护分行财富客户,保持客户资产规模及取得增长,增加营收、提高客户忠诚度;
2.增加私财客户,促进潜力客户升级;
3.以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品;
4.积极配合和参与财富团队管理,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围;
5.贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规服务。
职位要求
1.本科及以上学历;
2.3年以上理财投资、理财经理工作经验,有私行理财经验者优先;
3.熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;
4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强、纪律及合规意识强;
5.职业操守良好,风险意识强,无违法违纪行为。